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アリシア・アダムチック、マイク・ウィンターズ
クレジット: fizkes - Shutterstock
目次
多くの人にとって、2020年は典型的な納税年度ではありません。近年で最も高い失業率の一因となったり、初めてギグワークを始めたりと、経済状況の変化により、初めて税理士を雇うことを考えるかもしれません。確かに、費用と利便性を考えれば、税務申告を専門家に依頼する価値がある場合もあります。
こうした状況には通常、次のようなものが含まれます。
あなたはフリーランサーであるか、複数の収入源を持っています。
自分のビジネスを立ち上げた、または所有している、あるいはビジネスを売却しました。
あなたは外国でビジネスを行っています。
結婚したか離婚したか。
あなたはお金を相続しました。
あなたは引退しましたね。
あなたは年老いた親戚の世話をしています。
年間を通じて税務アドバイスが必要です。
多額の投資収益/損失が発生しています。
健康保険は医療取引所を通じて購入します。
あなたは裕福です（Marketwatch によれば、独身で年収 25 万ドル以上、または結婚していて共同で年収 30 万ドル以上を稼いでいることを意味します）。
「新しい顧客を獲得するのは、たいてい『人生を変えるような』出来事がきっかけです」と、公認会計士のジョン・グレゴリー氏はMarketwatchのインタビューで語った。「人生が進むにつれて、物事はより複雑になっていきます。」
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これは特に、馴染みのない控除、クレジット、ペナルティに突然直面した場合に当てはまります。W-2所得が安定していて標準控除を受けられる見込みであれば、確定申告の処理に税理士を雇う必要はありません（ほとんどのソフトウェアでは簡単な申告は無料で行えます）。一方、別の州への引っ越しや自営業の起業といったライフイベントでは、税務ソフトウェアを使用していても（少なくともデラックス版のプレミアム料金を支払わない限り）、自分で処理するのは容易ではない特殊な状況が伴います。
とはいえ、これに関して厳格なルールはありません。これらのシナリオのどれにも当てはまらず、専門家に確定申告を任せた方が安心だと感じる場合は、それも問題ありません。少なくとも、一般的なアドバイスを受けることができ、自分で確定申告書を間違えて後悔することを避けることができます。重要なのは、騙されずに専門家を見つけることです。
税理士の選び方
お金に関することなら何でもそうですが、税金詐欺師はたくさんいます。口コミでの紹介も有効ですが、信頼できる申告書作成業者を見つけるには、自分でしっかり調べる必要があります。
作成者納税者番号を持つ作成者を雇う
専門家に依頼する場合は、税務申告の専門家であることを確認する必要があります。認定ファイナンシャルプランナーは必ずしも税法の細部まで理解しているわけではないので、IRS（内国歳入庁）に登録されている公認会計士または税理士を探しましょう。登録されている専門家は、申告書作成者納税者番号（PTIN）を取得しており、この番号を（署名と共に）申告書に記載することが義務付けられています。これは詐欺を防ぐための重要なステップです。
価格に注目
還付金の一部を受け取る申告書作成者は雇わないでください。申告書1枚につき定額料金、または固定時間制の料金を請求する申告書作成者を探しましょう。「また、申告書作成者が申告書の作成件数に応じて報酬またはインセンティブを受け取っているかどうかも確認してください。申告書作成件数に基づく報酬は、丁寧な申告に必要な時間と相反するからです」とCBSニュースは述べています。
これまでのところどう思いますか?
全米会計士協会が2018年から2年ごとに実施している調査によると、さまざまなレベルのサービスにかかる費用は次のとおりです。
項目別控除と州の申告なしの1040：176ドル
項目別1040フォーム（スケジュールAと州税申告書付き）: 273ドル
Schedule Cの事業所得と州の申告を含む項目別1040：457ドル
一方、税務アプリに関しては、「ソフトウェアを使ってオンライン申告する人は、項目別1040とスケジュールAの作成に、州ごとの申告書1通分の料金を含め、大手の税務申告作成会社に最大130ドル支払う可能性がある」とワシントンポスト紙は報じている。
また、申告がさらに複雑な場合は、NSA によれば、平均して次の追加費用がかかることが予想されます。
スケジュールD、利益と損失：124ドル
スケジュールE、賃貸収入の場合：132ドル
スケジュールF、農業収入：180ドル
連邦失業保険フォーム940：69ドル
健康保険免除のためのフォーム8965：53ドル
フォーム1120S（S法人の場合）：809ドル
フォーム706（遺産用）：1,563ドル
書類を整理しましょう
税務申告を専門業者に依頼するメリットの一つは、時間の節約です。しかし、担当者が効率的に申告できるよう、必要な書類、領収書、その他の情報をすべて集めて整理する必要があります。
最後に、作成者がミスをする可能性はあります。また、誰かを雇ったからといって監査を受けないというわけではありません。申告書に署名する前に、作成者が行った作業内容をしっかりと確認しましょう。
この記事はもともと2019年に公開され、最新の文脈と現在のLifehackerスタイルに合わせて2021年2月16日に更新されました。
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ジョーダン・カルフーン 編集長
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